12月29日,消费电子板块领涨,截至午盘,雅葆轩涨30%,鑫汇科涨超22%,易天股份20%涨停,智新电子、天键股份等涨超10%,共达电声、歌尔股份、可川科技等多股涨停。

  消息上,根据苹果公司2023开发者大会,其首款MR头显设备Vision pro计划于2024年初在美国发售。

  中信证券研报分析,苹果首款MR头显设备Vision pro发售在即,Vision pro在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平,有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验,而软件应用端,空间计算所代表的3D体验不同于当前主流的2D屏幕,有望从手势、眼动、语言等维度塑造用户交互的全新范式,并进一步催动软件应用及制作技术的变革。在投资机会上,建议关注参与Vision pro硬件产业链的相关公司,同时,有望受益于软件应用新范式的游戏、视频、内容制作及商业化等方向亦值得重点关注。

  信达证券认为,苹果Vision Pro的设计以用户为根本出发点,没有定位为卷成本降配置的“高级游戏机”,有望开辟消费电子新周期。除了关注MR核心供应链以外,VR行业有望从此加速发展,业内其他终端或优质厂商亦有许多良机。

  中金公司指出,展望2024年,智能手机市场有望温和复苏,PC市场或迎来亮眼成长,建议关注新兴市场成长潜力、PC及手机供应链盈利能力改善、折叠屏手机三大投资机会。此外,AR/VR、AIPC/AI手机等终端亦将有望带动消费电子进入新一轮产品创新周期。